Виртуальный оператор сотовой связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) - понятие, введенное для обозначения компаний, предоставляющих своим абонентам услуги сотовой связи, однако не обладающих всеми признаками операторов реальных (например, собственной сетевой инфраструктурой, лицензией на предоставление услуг сотовой связи и т.д.). Деятельность виртуальных операторов возможна за счет соглашений с оператором-"донором", предоставляющим собственный трафик таким компаниям. Соответственно, доход виртуального оператора складывается из разницы между платежами абонентов и платой реальному оператору сотовой связи (MNO - Mobile Network Operator) за предоставляемый трафик. Для оператора-"донора" существуют свои плюсы во взаимоотношениях с "виртуальным" партнером. Подробнее о них - чуть ниже. Пока же следует перейти к истории виртуальных операторов сотовой связи. Несмотря на относительно малое количество MVNO, известных у нас в стране, за рубежом, особенно пару лет назад в Западной Европе, виртуальные операторы представляли собой довольно мощный тренд на рынке мобильной связи. Сам термин Mobile Virtual Network Operator был введен в обиход Национальным телекоммуникационным бюро, британским регулирующим органом в области телекоммуникаций (The Office of Telecommunications, OFTEL), в 1998 году. Уже в то время под виртуальным оператором понималась компания, предлагавшая услуги сотовой связи, но не обладавшая необходимыми для этого радиочастотными ресурсами. Первые виртуальные операторы появились в конце прошлого века, особенную активность проявляли компании на рынке мобильной связи в Западной Европе. Можно привести пример британской Virgin Mobile (дочерней структуры группы компаний Virgin Group), существующей с 1999 года. На протяжении последующих нескольких лет появились десятки виртуальных операторов, как независимых компаний, так и представителей известных торговых марок, причем вовсе не обязательно связанных с телекоммуникационной сферой. Среди вышедших на новый для себя рынок мобильной связи компаний можно отметить, в частности, Disney Mobile. А также других виртуальных операторов, представляющих, например, крупные розничные сети, туристические компании и проч. Наиболее известны такие игроки, как британская Tesco, французский M6 Mobile (аудитория данного оператора - зрители одноименного телевизионного канала), Carphone Warehouse и т.д.
Интересно, что в качестве виртуальных операторов нередко выступали представители традиционных MNO-компаний. Это было необходимо, например, для расширения своей сети, при выходе на новые рынки в странах, где наблюдалась жесткая конкуренция со стороны местных операторов, а у кандидата отсутствовали необходимые лицензии на предоставление услуг сотовой связи. Наиболее показательный пример, связанный с такого рода реальными/виртуальными операторами - шведский телекоммуникационный холдинг TELE2. Сама компания была создана в 1981 году, и до 1993 года она была известна под названием Comviq. Общее количество абонентов сегодня составляет 30 млн человек, а сам холдинг работает в двух десятках стран Европы и СНГ, в том числе и в России. При этом на рынки некоторых стран компания выходила именно в качестве виртуального оператора, приобретая трафик у местных игроков и не утруждая себя приобретением лицензий.
Впрочем, стратегия развития оператора в России была несколько иной: TELE2, как правило, приобретал сеть действующего оператора и далее занимался улучшением ее технических характеристик, повышением качества связи. Тем не менее, здесь компания, фактически, также не занималась развертыванием сетей сотовой связи, предпочитая развивать уже существующие мощности. Однако в связи с последними событиями в области правового регулирования деятельности виртуальных операторов (в частности, подписание министром связи и массовых коммуникаций приказа "Об особенностях лицензирования деятельности по оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи") положение может и измениться. Дело в том, что наиболее крупные региональные операторы сотовой связи в России, TELE2 и СМАРТС, до сих пор не представлены в столице, и невозможность получения лицензий на оказание услуг сотовой связи в Москве в качестве "реальных" операторов делает их потенциальными кандидатами в ряды MVNO.
Возвращаясь непосредственно к развитию виртуальных операторов, следует отметить, что уже спустя некоторое время после появления первых подобных компаний стали обозначаться ключевые особенности новых игроков на рынке сотовой связи, их конкурентные преимущества по сравнению с традиционными операторами. Во-первых, это была достаточно низкая стоимость разговоров. Ценовой демпинг делал услуги виртуальных операторов сотовой связи предпочтительными для определенных групп абонентов. Объяснить щедрость MVNO достаточно просто - таким компаниям не нужно было "отбивать" затраты на развертывание самой сети, построение и обслуживание базовых станций, развитие сетевой инфраструктуры. В самом примитивном случае у виртуальных операторов отсутствовали даже биллинговые системы подсчета абонентского трафика - это было прерогативой вышестоящего оператора, предоставлявшего трафик, либо отдавалось на аутсорсинг специализированным сервисным компаниям-посредникам между MVNO и MNO, так называемым MVNE - Mobile Network Operator Enables. Во-вторых, отличительной особенностью виртуальных операторов являлась гораздо большая гибкость по сравнению с глобальными игроками. За счет гибкости, активности на рынке MVNO-компании быстрее предлагали своим абонентам эксклюзивные опции, специальные предложения вроде тарифных планов или дополнительных услуг. Упор на сервисы VAS всегда являлся конкурентным преимуществом виртуальных операторов. Можно привести пример контент-услуг все той же Virgin Mobile, среди которых определение композиции на слух, предтеча современных сервисов компаний-производителей мобильных телефонов (TrackID и проч.). Далее, следует отметить, что виртуальные операторы сотовой связи сильнее ориентированы на относительно небольшие группы пользователей, объединенных по каким-либо признакам. Сегментирование своей аудитории характерно для большинства MVNO. Например, абонентами могут быть представители каких-либо сообществ, объединений, которым виртуальным операторам легче предлагать свои специальные решения, тарифные планы, дополнительные контент-услуги. Не последнюю очередь играет востребованность такого рода специализированных сервисов у целевой аудитории - например, меломанов, болельщиков. Однако наиболее известная и высокодоходная аудитория ряда виртуальных операторов - это различные этнические группы, национальные диаспоры. Практически повсеместное отсутствие услуг на родном языке у традиционных операторов позволяет с уверенностью говорить о популярности таких предложений. В качестве примера можно привести сервисы виртуальных операторов Германии для многочисленной турецкой диаспоры, финского оператора, обслуживавшего русскоязычных пользователей, и т.д. Как уже говорилось выше, отсутствие необходимости в приобретении лицензий на предоставление услуг сотовой связи побуждает использовать опыт виртуальных операторов при выходе на другие рынки. Развертывание собственной инфраструктуры при этом не требуется, что еще более повышает привлекательность MVNO. Причины, по которым виртуальные операторы стали достаточно популярными на западных рынках сотовой связи, различны. Помимо успешной бизнес-модели (успешной, следует признать, далеко не всегда), это встречные шаги со стороны других участников на рынке - операторов-"доноров", предоставляющих трафик, и государственных регуляторов. Одна из причин успеха MVNO в начале десятилетия - то, что виртуальные операторы оказались в нужном месте в нужное время. Обескровленные дорогостоящими приобретениями 3G-лицензий в Европе (на волне тогдашнего ажиотажа вокруг сетей третьего поколения), традиционные операторы сотовой связи охотно шли навстречу виртуальным операторам - с одной стороны, это позволяло хоть как-то компенсировать миллиардные затраты на приобретение лицензий (хотя продажа трафика была каплей в море), с другой стороны - загрузить простаивающие мощности 3G-сетей, поскольку собственные абоненты операторов весьма неохотно пользовались услугами, предоставляемыми сетями третьего поколения. Надо сказать, что отсутствие емкости сетей сотовой связи является еще одним сдерживающим фактором в развитии виртуальных операторов у нас в стране. Российские федеральные операторы никогда не имели такого запаса прочности, как зарубежные компании, практически весь трафик уходит своим абонентам. Другое важное обстоятельство, повлиявшее на развитие виртуальных операторов - это достаточно жесткое антимонопольное законодательство европейских стран. На многих рынках, в частности, Франции и Ирландии, практика виртуальных операторов была буквально насажена сверху. Это явилось результатом рекомендации Еврокомиссии, данной в 2003 году национальным регуляторам в телекоммуникационной сфере, проверить рынок мобильной связи, не допустить его монополизации несколькими игроками. Теперь, пожалуй, стоит перейти к классификации виртуальных операторов сотовой связи. Несмотря на их немногочисленность, среди MVNO существует достаточно жесткая градация, в зависимости от степени их вовлечения в процесс предоставления услуг мобильной связи. Традиционные операторы сотовой связи, MNO, выступают здесь в качестве своеобразных доноров, предоставляющих радиочастотные ресурсы, собственные мощности (базовые станции, коммутаторы), иногда сетевую инфраструктуру полностью (включая как аппаратное обеспечение, так и оборудование для ведения услуг, биллинга, поддержки абонентов и др.) - то есь HOST-операторы. Наиболее простой, примитивный тип виртуальных операторов сотовой связи - это MVNO Service Provider (SP). Данная форма характеризуется наименьшей степенью вовлеченности компании-оператора в процесс предоставления услуг. Упор делается на продаже контрактов (нередко такими компаниями поставляются перелицованные тарифные планы вышестоящих операторов, предлагающих трафик), маркетинговой поддержке, брендинге. Все технические вопросы выносятся во внешнюю среду, ложатся на реальных операторов, предоставляющих собственные мощности, либо на посредников. В качестве посредников выступают специализированные сервисные компании MVNE (Mobile Virtual Network Enables), занимающиеся поддержкой сетевой инфраструктуры и т.д. Необходимо понимать, что MVNE не обладают собственными лицензиями на предоставление услуг мобильной связи, это прерогатива традиционных операторов сотовой связи. Промежуточный тип виртуальных операторов, так называемые MVNO Enhanced Service Providers, характеризуются куда большей степенью вовлеченности в процесс предоставления услуг. Такие компании уже в силах предлагать абонентам собственные услуги, в том числе и дополнительные контент-услуги, поскольку обладают ресурсами для VAS, обеспечивают биллинг собственных абонентов и т.д. Однако ряд вопросов остается в ведении вышестоящих реальных операторов, в частности, обеспечение роуминга в сетях других операторов и т.д. Наконец, последний тип виртуальных операторов, который характеризуется наибольшей степенью интеграции - это собственно MVNO, виртуальные операторы сотовой связи. Такие компании предлагают своим абонентам весь спектр услуг, обладают собственными техническими ресурсами, а также сами заключают соглашения на оказание услуг в роуминге, обеспечивают межоператорское взаимодействие. Впрочем, для таких полноценных виртуальных операторов характерно главное отличие от традиционных компаний - это отсутствие лицензий на оказание услуг сотовой связи и, соответственно, необходимость использовать сети базовых станций реальных операторов. За рубежом хорошо известны виртуальные операторы всех трех типов, однако в России вплоть до последнего времени не существовало полноценных MVNO. Кстати, интересный вопрос - развитие отечественных виртуальных операторов. Одним из первых MVNO, либо компаний, которые могли бы считаться таковыми, стала компания "Корбина-Телеком", которая в 1999 году получила возможность использования сети стандарта DAMPS-оператора сотовой связи "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн"). Впоследствии были и другие примеры кооперации федеральных операторов сотовой связи и компаний, которые могли бы считаться MVNO, если бы в российском законодательстве были четко прописаны соответствующие положения. Так, в Москве несколько лет назад стали работать сразу несколько компаний-операторов, предлагавших услуги сотовой связи: "Матрикс", "Алло Инкогнито" и т.д.
Отличительной особенностью всех таких компаний являлось то, что они использовали ресурсы оператора "МегаФон". Помимо всего прочего, выгода для федерального оператора заключалась в том, что абоненты таких виртуальных операторов пополняли базу самого "МегаФона". Для привлечения клиентов от него не требовалось ровным счетом ничего - раскрутка и маркетинговая поддержка производились силами самих MVNO, приобретавших трафик у вышестоящего оператора. Интересно, что "МегаФон" впоследствии сам выступил в качестве виртуального оператора, когда начал предоставлять услуги сотовой связи в Магаданской и Камчатской областях. При этом оператор использовал ресурсы местного игрока - компании "Дальсвязь". Еще интереснее, что "МегаФон" к тому времени уже обладал собственными лицензиями на предоставление услуг связи в этих регионах, однако предпочел развивать свою сеть таким образом, при помощи сотрудничества с региональным оператором. Наконец, одна из самых известных последних инициатив в области MVNO была связана с сетью салонов сотовой связи "Евросеть". В 2005 году одна из ее дочерних структур начала предоставлять услуги сотовой связи в нескольких поволжских регионах под торговой маркой "Евросеть", используя мощности оператора СМАРТС. Однако это был в большей степени эксперимент, продиктованный необходимостью диверсификации бизнеса ритейлера. К сожалению, эксперимент не стал удачным - спустя два года "Евросеть" так и не превратилась в заметного игрока на региональном уровне. Ну а в связи с последними событиями судьба оператора "Евросеть" и вовсе предрешена.
Любопытно, что СМАРТС проявлял достаточную активность на рынке виртуальных операторов. Более года назад в том же Поволжском округе стал работать оператор "Ё", использовавший ресурсы данной компании. Для MVNO была характерна агрессивная политика, которая, впрочем, пока не принесла каких-либо выдающихся результатов.
Итоги
Нельзя сказать, что виртуальные операторы сотовой связи у нас в стране находятся в зачаточном состоянии. За последние годы на российском мобильном рынке появилось сразу несколько виртуальных операторов, либо компаний, которые могли бы считаться таковыми. К сожалению, большинство из этих компаний так и не стали успешными либо существуют с достаточно низкой рентабельностью. С другой стороны, в стране вплоть до прошлого года, по сути, отсутствовала нормативная база, необходимая для оформления отношений между виртуальными операторами, операторами-"донорами", представляющими свой эфирный трафик, а также компаниями, заинтересованными в услугах, предоставляемых MVNO. Подписание 29 декабря прошлого года министром связи и массовых коммуникаций г-ном И. О. Щеголевым приказа "Об особенностях лицензирования деятельности по оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи", регулирующего деятельность MVNO, безусловно, оживит ситуацию на рынке. Недаром запуск тарифного плана "А-Мобайл" от оператора МТС и сети гипермаркетов "Ашан" был приурочен специально к 29 декабря. Фактически, известная продуктовая розничная сеть выступила в качестве виртуального оператора (первого, наиболее простого типа MVNO SP - Service Providers). Стоит отметить, что за рубежом Auchan еще в нескольких странах предоставляет услуги сотовой связи под своим брендом. Впрочем, за истекший месяц никакой другой серьезной активности среди потенциальных кандидатов в виртуальные операторы замечено не было. Однако в будущем, после государственной регистрации приказа, нас наверняка будут ждать новые инициативы в области MVNO. Не стоит забывать, что, согласно тому же самому приказу, будущие виртуальные операторы вынуждены будут выходить на рынок уже с собственной инфраструктурой (в частности, биллинговые системы и т.д.). Это позволит в какой-то мере отсеять "случайных гостей", но в то же время сократит и без того небольшой круг претендентов. Далее, реальным операторам сотовой связи в преддверии появления определенного количества виртуальных операторов необходимо будет решать проблему повышения емкости собственных сетей, что выглядит достаточно проблематично в условиях кризиса (ведущие операторы, напротив, заявляют о снижении издержек). Все же, мобильный рынок в России за последнее время кардинально изменился, операторы сотовой связи пересматривают свою политику в связи с появившейся возможностью влияния на крупнейших дистрибуторов. Это создает определенные условия для появления новых игроков на рынке - как независимых новообразованных MVNO, так и виртуальных операторов, аффилированных с уже существующими компаниями, относящимися не только к телекоммуникационной сфере (наглядный пример с "Ашан"). Несмотря на высочайший уровень проникновения сотовой связи в России и впечатляющие абонентские базы операторов "Большой тройки", до сих пор остаются неохваченные ниши, определенные группы, которые могут стать целевой аудиторией виртуальных операторов. Хотя относительно низкий средний показатель ARPU, характерный для федеральных операторов, не позволяет всерьез рассчитывать на эффективность ценового демпинга со стороны виртуальных операторов (едва ли не основное преимущество MVNO за рубежом), а востребованность контент-услуг в России также сомнительна, количество потенциальных кандидатов в ряды MVNO все равно достаточно велико. Например, те же компании федерального уровня, с широкой распределенной сетью региональных филиалов и представительств, для которых в нынешних условиях желательно сократить издержки на связь. В любом случае, в 2009 году ситуация на операторском рынке изменится, и далеко не в последнюю очередь это может быть связано с приходом некоторого количества виртуальных операторов. Следовательно, должна будет возрасти конкуренция (хотя бы в некоторых сегментах), создадутся предпосылки для повышения качества предоставляемых услуг. А значит, развитие сотового рынка в стране не остановится, что должно выгодно отразиться на нас с вами - пользователях мобильной связи.Для абонентов Easy4 будет создано фактически безроуминговое пространство — оператор будет работать по технологии Multi-IMSI (Multi International Mobile Subscriber Identity — изменяемый международный индивидуальный номер абонента). «Сим-карта может подключиться к любой вышке любого оператора-партнера, исходя из более выгодных условий для абонента как по цене, так и по качеству», — рассказал Малышкин. Все входящие звонки для абонентов Easy4 будут бесплатными в любой стране, а исходящие будут тарифицироваться по ценам домашнего региона. На сим-карте будет записано сразу несколько номеров, и абонент сможет совершать и принимать звонки как на свой «домашний» номер, так и на номер страны пребывания.
Основная часть технологий, используемых Easy4, была разработана российской компанией «Интерсат», которая является резидентом «Сколково». По данным Kartoteka.ru, 70% «Интерсата» принадлежит Сергею Малышкину, 15% — «Сонету», оставшиеся 15% — у физлица.
В течение первого года работы Easy4 планирует занять 7% на российском рынке. Для продвижения Easy4 будет создана широкая дистрибьюторская сеть с участием туристических компаний, отелей, авиакомпаний.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Виртуальный рынок
По оценке Orbis Research, в 2017 году объем рынка MVNO в мире составил $54,1 млрд. В 2018-2023 годах этот показатель будет расти в среднем на 8,8% в год. Сейчас в мире насчитывается примерно 1 тыс. MVNO, они обслуживают около 10% от общего количества абонентов сотовой связи на планете. Более половины подобных проектов сосредоточены в Европе.
По итогам 2017 года в России было зарегистрировано 255,4 млн абонентов сотовой связи, по данным AC&M. На MVNO приходилось 6 млн абонентов, то есть чуть более 2%, по оценке «ТМТ Консалтинга». Объем этого рынка в России составил 40 млрд руб.
В России MVNO начали развиваться позже, чем в других странах. Эта бизнес-модель была описана в законодательстве в конце 2008 года, но долгое время крупнейшие операторы отказывались сотрудничать с такими компаниями, допуская на свои сети лишь аффилированные проекты. Ситуация поменялась в 2015 году после создания «Т2 РТК Холдинга» и запуска его сети в Москве. В частности, на ее сети были запущены MVNO Сбербанка («Поговорим») и Тинькофф Банка («Тинькофф Мобайл»). «MVNO — одно из важных стратегических направлений для Тele2, и мы видим серьезный потенциал в этом сегменте. Сегодня на сети Tele2 в России работает наибольшее число виртуальных операторов, созданных финансовыми учреждениями, операторами фиксированной связи и международными телекоммуникационными компаниями. Общая численность абонентов MVNO на базе Tele2 превышает 1 млн человек», — рассказала представитель «Т2 РТК Холдинга» Ольга Галушина.
Однако из крупных международных брендов, развивающих MVNO, в России до сих пор косвенно присутствовала лишь торговая марка Virgin Group Ричарда Бренсона. В конце 2017 года компания «Тривон Нетворкс» в России MVNO под брендом Virgin Connect.
По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, рынок MVNO в России уже переполнен». «На практике успешны только MVNO, созданные самими сотовыми операторами. Например, Yota (бренд, который развивает «дочка» «МегаФона» «Скартел». — РБК ) продает услуги определенной целевой аудитории по привлекательным для нее тарифам. Интересны для клиентов MVNO, которые продают мобильную и фиксированную связь в едином пакете — «Ростелеком» и МГТС», — сказал Анкилов. Новичку, чтобы завоевать место на переполненном рынке MVNO, нужно предложить нечто особенное. «Multi-IMSI может быть таким конкурентным преимуществом, так как эта технология позволяет предлагать низкие цены в роуминге. Вопрос в том, сможет ли виртуальный оператор договориться со своими партнерами о низких роуминговых тарифах», — сказал Анкилов.
Неочевидная выгода
По мнению аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, MVNO с технологией Multi-IMSI — это очень нишевый продукт, который может быть интересен либо премиум-сегменту — состоятельным людям, которые много путешествуют, либо бизнесменам. «Кроме того, различные роуминговые предложения есть у базовых операторов, которые в условиях жесткой конкуренции пытаются привлечь абонентов наиболее выгодными ценами», — рассказал Савватин. В текущих рыночных условиях аналитик не видит больших перспектив для подобного виртуального оператора: «Вряд ли они смогут предложить абонентам цены, которые будут ниже того, что предлагают базовые операторы, так как небольшие игроки рынка имеют мало возможностей для гибкой тарификации».
Пресс-секретарь «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анна Айбашева отметила, что у них уже «автоматом действуют низкие цены в международном роуминге, причем для абонентов это не требует дополнительных усилий по подключению услуг или смене номера».
Представитель «МегаФона» Юлия Дорохина также согласна, что MVNO, рассчитанные на путешественников, — это нишевое предложение. «По различным данным, в России около 30% жителей имеют заграничные паспорта и активно путешествуют из них только 9%. Выгодно ли абонентам, если они будут общаться по условиям зарубежных операторов? Революционной экономии не видно. Во-первых, мобильная связь в России гораздо дешевле, чем за границей. Во-вторых, сейчас у зарубежных операторов в среднем минимальные пакеты минут на звонки и интернет стоят от €10 — это более 700 руб.», — сказала Дорохина.
Число абонентов таких операторов в России по итогам первого полугодия 2017 г. достигло 6 млн человек, подсчитала исследовательская компания «ТМТ консалтинг». И основной рост, утверждают аналитики, пришелся на последние два-три года.
Как создавались виртуалы
Впервые операторы виртуальных сотовых сетей появились в конце 1990-х гг. в Великобритании. Уровень проникновения сотовой связи в стране тогда только подобрался к 50%, и британский регулятор Oftel решил, что самое время стимулировать конкуренцию. Он обязал сотовые компании предоставлять часть своей инфраструктуры (в том числе номера и частоты) компаниям, которые тоже желали оказывать услуги связи, но не могли сами построить сети. Таких операторов стали называть виртуальными.
Как легализовали MVNO
В конце декабря 2008 г. министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев подписал приказ, разрешающий работу виртуальных операторов (MVNO) в России. До этого виртуальные операторы были фактически перепродавцами услуг «настоящих» сотовых компаний, которые принимали на себя всю ответственность за качество и расчеты с абонентом. Не имея ни биллинга, ни оборудования, «Евросеть» даже в тарифах зависела от СМАРТС, рассказывал «Ведомостям» в 2008 г. гендиректор СМАРТС Андрей Гирев. Поправки же регламентировали, что виртуальный сотовый оператор – это тот, кто лишь арендует инфраструктуру у операторов, а остальное, включая биллинг, организовывает сам. Также виртуальные операторы после приказа получили право на собственную номерную емкость. Появилась и специальная лицензия для MVNO – для ее получения достаточно согласовать схему партнерства с сотовой компанией, инфраструктуру которой он намерен использовать, и утвердить ее в Роскомнадзоре.
Первые прототипы российских MVNO стали появляться еще в начале 2000-х. Первым известным таким проектом был виртуальный оператор «Евросети» и поволжского оператора СМАРТС, проработавший всего два года – с 2007 по 2009 г. Также немалую популярность среди потребителей получили проекты ритейлеров – «А-мобайл» «Ашана» и «Аллё» X5 Retail Group (оба работали на сетях МТС). Время первых операторов пришлось на период набора абонентской базы и MVNO тогда главным образом создавались по инициативе мобильных операторов, рассказывает гендиректор исследовательской компании Telecom Daily Денис Кусков.
Но настоящую популярность этому формату принес проект Yota: сначала это был независимый беспроводной оператор, работавший на непопулярных частотах. Но затем компанию купил «Мегафон», и Yota стала работать как виртуальный оператор на сетях материнской компании. Yota позиционировалась как оператор для молодых и активных пользователей мобильного интернета.
Отстающий встряхнул рынок
«Мегафон» не единственный оператор, который сделал свою «дочку» проектом MVNO. Так, например, на сетях МТС заработал виртуальный оператор МГТС (100%-ная «дочка»), а на сетях «Вымпелкома» – оператор Sim Sim для мигрантов (на 50% принадлежит оператору). А вот c посторонними большая тройка начиная с 2010–2011 гг. делилась инфраструктурой не очень охотно. Сотрудники операторов в неофициальных беседах с «Ведомостями» рассказывали, что рынок сотовой связи достиг насыщения и проекты виртуальных операторов приводят лишь к перетоку абонентов из их собственных сетей, а потому они считают их запуск нецелесообразным.
Но в начале 2016 г. на рынок виртуальных операторов вышла Tele2, отстающая от большой тройки по количеству абонентов. Компания объявила о создании «фабрики» MVNO. «MVNO для нас, как догоняющего игрока рынка, очень важная тема, стратегически важная», – рассказывал на форуме «Ведомостей» в июне этого года гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.
Оператор договорился о создании виртуального оператора с крупнейшим банком страны – Сбербанком и крупнейшим провайдером – «Ростелекомом». Также Tele2 намерена создать виртуального оператора с «дочкой» РЖД «Транстелекомом» и «Тинькофф банком». С учетом этих партнерств Tele2 получает возможность сократить свое отставание по доле абонентов, рассуждает Кусков.
Директор практики бизнес-консультирования PwC Михаил Учуваткин констатирует, что именно такие игроки, ориентированные на завоевание доли рынка, и становятся двигателями рынка виртуальных операторов. Затраты на привлечение одного контракта велики и могут составлять несколько APRU (ежемесячная выручка оператора в расчете на одного абонента), напоминает эксперт. Виртуальный оператор берет эти расходы на себя, в то же время он охватывает нишевые сегменты аудитории.
Олег ТиньковПредседатель совета директоров «Тинькофф банка»
Мы все отмучились! Я понимаю, как вас достала монополия тройки операторов, их ужасный сервис, конские тарифы и обманы. Tele2 пытается изменить ситуацию, и вот мы идем к ним на помощь, и на базе Tele2 в конце года мы запускаем мобильного оператора «Тинькофф мобайл.
Банки и ритейлеры с большими клиентскими базами рассматривают мобильную связь не как источник дополнительного заработка, а как инструмент для повышения лояльности клиентов и получения данных о них с целью дальнейшей монетизации, говорит Учуваткин. Кроме того, зачастую менеджмент держит в голове еще и возможность сэкономить на информировании клиентов и собственных sms-рассылках.
На связи с врагом
Некоторые компании верят, что на рынке сотовой связи для них якобы остался большой «кусок пирога», говорит вице-президент по стратегии и развитию «Вымпелкома» Александр Поповский. Но для их операторов-партнеров в таком сотрудничестве кроется риск, предупреждает он. Ведь операционная модель и ценовая политика определяется непосредственно виртуальным оператором, а значит, запуская на свои сети MVNO, классические операторы рискуют вырастить конкурента у себя под боком.
Александр ПоповскийВице-президент по стратегии и развитию «Вымпелкома»
Наличие обширной и лояльной клиентской базы не является залогом успешного старта. Лояльный [банку или ритейлеру] клиент может одновременно быть лояльным клиентом определенного сотового оператора, и не факт, что <...> начнет покупать услуги сотовой связи у тебя.
Такие примеры в истории рынка связи уже были, рассказывает эксперт. Одним из масштабных MVNO стала датская Telmore, которая работала на сети лидера датского рынка мобильной связи TDC. Telmore покупала у TDC трафик оптом – по 0,5 кроны за 1 минуту, а клиентам продавала по 1,25 кроны. Несмотря на это, цены Telmore оказались существенно ниже сложившихся в то время на рынке. Чтобы защититься от демпинга, TDC в итоге в 2004 г. была вынуждена купить собственного партнера за 400 млн датских крон.
Правильный MVNO поможет выручке
Возможно, владельцы новых российских MVNO также надеются продать бизнес в дальнейшем, не исключают собеседники в двух операторах. Но в целом такие планы при запуске оператора – это «шкура не убитого», замечает один из них. Если говорить о рынке сотовой связи в целом, то медведь давно убит и поделен, добавляет аналитик «Уралсиба» Константин Белов: уровень проникновения мобильной связи очень высок и у операторов вряд ли есть аппетит к таким покупкам. В любом случае MVNO работает на операторской инфраструктуре, поэтому сильно уронить тарифы и нарушить баланс на рынке в ближайшее время также вряд ли получится, успокаивает Белов.
Задача оператора – подобрать себе правильных MVNO-партнеров, которые усилят слабо представленные у него сегменты или сегменты, с которыми он не умеет эффективно работать (например, с высокой для оператора стоимостью привлечения), уверен основатель Starnet Анатолий Сморгонский. Если все правильно, это приведет к росту или стабилизации выручки или EBITDA оператора. А для перенасыщенного рынка это как раз актуально, считает он. Понятно, что кроме этого Сбербанк , например, – это большая компания с огромным ресурсом и с этим могут быть связаны определенные риски, но и результат для оператора может быть очень интересным, добавляет Сморгонский.
) начал работу с MVNO «Алло Инкогнито » (ЗАО «КантриКом») в Санкт-Петербурге , оператор «Скай Линк » заявил о своей готовности сотрудничать с MVNO и в начале 2011 года начал работу с MVNO «Плюс Один». Проект «Евросеть » (в Поволжье) был свернут после 2 лет пробной работы на рынке MVNO. На текущий момент, проекты MVNO в России не развивают собственной сети, часто ограничиваясь просто перепродажей трафика под своим брендом, хотя выданные лицензии уже позволяют дополнять или развивать свои сети.
Сводная таблица операторов MVNO в России
| Торговая марка | Сотовый стандарт | Опорная сеть | Дата запуска | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| СберМобайл от Сбербанка | GSM , UMTS , LTE | Tele2 | 1 февраля 2018 г. | В Москве доставка SIM-карт организована с 1 февраля 2018 года. |
| DANYCOM | GSM , UMTS , LTE | Tele2 | 1 декабря 2017 | Проект стартовал 1 декабря 2017 года в тестовом режиме. Окончание тестового периода 1 июня 2018 года.
Оператор доступен в 62 регионах Российской Федерации. С 1 июня 2018 доступно 4 коммерческих тарифа. В период тестового режима предлагается один бесплатный тариф для своих абонентов. |
| EASY4 | GSM , UMTS , LTE | Tele2 , МТС | 1 июня 2018 | Проект стартовал 1 июня 2018 года в тестовом режиме. |
| Тинькофф Мобайл | Tele2 | 13 декабря 2017 г. | MVNO-оператор, стартовавший 13 декабря 2017 года. Технологическими партнерами по запуску выступили «Форвард Телеком» и «Инфосистемы Джет», базовым оператором (MNO) является Tele2. Как сообщили в феврале 2018 года в «Форвард Телеком», проект стал нетривиальной задачей в связи со сжатыми сроками: оператор был запущен за 6 месяцев. | |
| ЭР-Телеком (Дом.ru) | GSM , UMTS , LTE | Tele2 | II квартал 2016 г. | Киров, в 2018 году стартует запуск в других городах. |
| Ростелеком | GSM , UMTS , LTE | Tele2 | III квартал 2016 г. | До 2014 г. Ростелеком предоставлял услуги мобильной связи. |
| Aiva Mobile , MTT | GSM , UMTS , LTE | МТС , Tele2 | 7 мая 2014 г. | Первый Full MVNO проект на территории Российской Федерации. Реализован компанией Межрегиональный Транзит Телеком. В настоящий момент компания МТТ является лидером на рынке MVNE и предоставляет партнерам возможность создания Виртуальных операторов на базе собственной MVNE платформы. |
| Atlas | 4G, LTE | Билайн | 7 ноября 2016 г. | На старте доступен в Москве и Московской области. Бесплатный мобильный оператор Atlas является экспериментальным проектом фонда Russian Ventures . Оператор запущен в формате MVNO в сотрудничестве с лидерами рынка. Миссия проекта – в течение 3-х лет предоставить бесплатную мобильную связь всем жителям России и СНГ . |
| АО "ГЛОНАСС" | GSM | МТС, Билайн, Мегафон | 1 января 2016 | |
| WorkTel | GSM , LTE | Билайн | 2015 | С 1 июня 2017 года, все абоненты перешли на обслуживание в компанию «Безлимит ».
Москва и Московская область, Тверь, Смоленск, Калуга, Рязань, Краснодар, Санкт-Петербург. |
| Мобилинк | GSM | Билайн | 2014 | Осуществляет свою деятельность на территории Саратовской области, однако пользоваться услугами связи можно по всей России. Наличие собственного call-центра позволили превзойти базового оператора по таким ключевым параметрам, как цена и сервис. Наличие VIP услуг для клиентов Мобилинк. |
| «Связной Мобайл » | GSM | МТС | 2013 | «Легкий» MVNO, совместный проект компании «Связной » и оператора связи МТС. Входил в состав проектов группы «Связной». «Связной Мобайл» оказывал услуги голосовой связи и передачи данных в форматах GSM, 3G, 4G. Был доступен во всех регионах РФ. Из-за осложнения отношений между компаниями на данный момент проект остановлен . |
| WhyFly | GSM | Билайн | 2013 | Осуществляет свою деятельность на территории Московского региона, однако пользоваться услугами связи можно по всей России. Наличие собственной системы биллинга и call-центра позволили превзойти базового оператора по таким ключевым параметрам, как цена и сервис. |
| Центральный телеграф | CDMA | Скай Линк | 2013 | Москва и Московская область . |
| МТС | LTE | Yota | 2012 | Только на территории города Казань. |
| МегаФон | LTE | Yota | 2012 | |
| Летай | GSM | СМАРТС | 26 апреля 2012 | Проект запущен компанией Таттелеком на территории Республики Татарстан. В 2013 году Таттелеком выкупил компанию ЗАО «СМАРТС-Казань» , мощности которой использовались для организации виртуального оператора, тем самым под брендом «Летай» стали оказываться услуги полноценного сотового оператора. |
| Плюс Один | CDMA | Скай Линк | 2011 | Проект компании Ростелеком . абонентов переводят |
| Аллё (ООО «ЛэндМаркет», дочерняя компания X5 Retail Group) | GSM | МТС | 4 августа 2010 г. | Лицензия получена в августе 2009 . Пакеты подключения начали продаваться 04.08.2010 в супермаркетах «Карусель». Оператор действует на территории Москвы и Московской области. Проект закрыт. |
| «Просто для общения» | GSM | МегаФон | 2009 | Проект закрыт в 2010 г. |
| Бизнес Волна (Манго) | GSM | МегаФон | 2009 | |
| «Народный мобильный телефон» | IMT-MC-450 , GSM | Tele2 | Планируется | Лицензия получена в марте 2009 г. , но услуги не предоставляются. |
| «А-Мобайл» | GSM | МТС | 2008 | (Ашан - только продажи, обслуживание и уход с тарифа свободный). Только Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар. |
| «Ё» | GSM | СМАРТС | 2008 | Республика Мордовия, республика Башкортостан, республика Татарстан, Чувашская Республика, Саратовская область, Ульяновская область и Астраханская область. |
| «Безлимит» | GSM | Ранее Билайн («Вымпелком »), в 2013 году компания выпустила сим-карты с названием сети "Безлимит" | 2007 | В настоящий момент компания выпустила линейку безлимитных тарифов под собственным брендом и ведет активное подключение абонентов премиум класса. |
| «Евросеть » | GSM | СМАРТС | 2007 | |
| «Центральный телеграф » (марки «Баzа мобильная», «Мегател») | GSM | МегаФон | 2006 | |
| АвиаТел | GSM | МегаФон | 2003 | |
| Федерал Телеком | GSM | МегаФон | 2003 | |
| Глобус Телеком | GSM | МегаФон | 2003 | |
| Инвестэлектросвязь (Корбина) | GSM | Билайн («Вымпелком ») | 2003 | Проект выкуплен компанией «Вымпелком». Абоненты перешли в Билайн. |
| Комет (Синтерра) | GSM | МегаФон | 2003 | Проект закрыт. |
| КомСтар | GSM | МегаФон | 2003 | |
| МастерТел | GSM | МегаФон | 2003 | |
| Матрикс Телеком | GSM | МегаФон | 2003 | |
| Фирма ТЕЛ | GSM | МегаФон | 2003 | |
| Техник Телепорт | GSM | МегаФон | 2003 | Проект закрыт. |
| «Гарс Телеком » | GSM , CDMA | Билайн , МегаФон | 2003 | |
| «SunSim» | GSM | Билайн | 2003 | |
| «Алло Инкогнито» | GSM , CDMA , MVNO , GPON | МегаФон , Скай Линк , Билайн | 2001 | На данный момент также поставляют услуги связи , базируясь на собственных сетях. Один из старейших виртуальных операторов РФ. Оператор действует на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. |
| Yota | GSM , LTE | МегаФон | 2014 | GSM на базе Мегафона и LTE на базе своей сети. |
| Телетай | GSM , LTE | Билайн («Вымпелком ») | 2012 | Москва и Санкт-Петербург. С 2017 года работает в 22 регионах России. Поставщиком MVNO-решения для "Телетай" выступила компания "Форвард Телеком". |
| NetbyNet (Wifire) | GSM , LTE , MVNO | Мегафон | 2006 | С 10 июня 2011 года NETBYNET является дочерней компанией и основным ФШПД активом «МегаФона». |
| MCN Telecom | GSM , UMTS , LTE | Tele2 | декабрь 2017 | Оказывает услуги в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону |
| СomfortWay | GSM , MVNO | TapMobile One | 2016 | Работает через мульти-операторскую OEM платформу TM ONE, что позволяет подключаться к разным базовым операторам в 190 странах мира по безроуминговой модели. |
| МГТС | МТС |
На базе «МегаФон»
- NetbyNet (бренд WiFire) Компания существует с 2006 года и была организована путем объединения ряда операторов рынка широкополосного доступа в Интернет, работающих на территории столицы. В начале 2007 года NETBYNET приобрел оператора ORC, что позволило компании занять свою нишу в сегменте B2B в Москве. С момента своего создания оператор активно развивается, выходит на рынки в новые регионы, увеличивает абонентскую базу. С 10 июня 2011 года NETBYNET является дочерней компанией и основным ФШПД активом «МегаФона».
- Гарс Телеком (услуга «Smart Mobile»)
- «Просто для общения»
На базе «МТС»
- «А-Мобайл»
- Аллё
- Связной Мобайл
На базе «Билайн»
- «Безлимит»
- «Sim-Sim»
- «GARTEL»
Оператор «GARTEL» (ООО «Гартел») - это оператор полностью безлимитной связи для жителей России. Компания была образована в 2003 году. В 2010 году заключила договор о сотрудничестве с «ВымпелКом». Компания GARTEL представляет тариф «Идеальный безлимит».
- «SunSim»
- «Телетай»
- «WhyFly»
- «WorkTel»
На базе «СМАРТС»
- «Евросеть»
- «НМТ»
- «Летай»
На базе «Tele2»
- «Ростелеком»
- «Тинькофф мобайл»
- «СберМобайл»
- «DANYCOM»
- «MCN telecom»
- «ТТК Mobile»
- «Easy4»
На базе «Yota»
- «МегаФон»
- «МТС»
На базе «TapMobile One»
Оператор « » (ООО «Актив Технолоджи») объявил о запуске 25 августа 2016 года и работает через мульти-операторскую MVNE/OEM платформу TapMobile One, которая объединяет предоставление услуг мобильной связи от мобильных операторов в 190 странах мира, абонентов и сервисы от партнеров. СomfortWay предоставляет только услуги доступа в интернет и предоставляет их в стандарте Remote SIM provisioning , который был принят GSMA в 2016 году. В Азиатско-Тихоокеанском регионе - Китай, Гонконг, Сингапур, Япония, Австралия, Малайзия, Южная Корея, Лаос - ComfortWay работает через ведущего регионального оператора China Unicom по безроуминговой модели. О работе с операторами в других странах, в том числе и в России, компания не сообщает.История
Первым виртуальным оператором в России стала «Корбина телеком», предоставляющая сотовую связь с 1999 года на основе сети DAMPS компании «Вымпел-Коммуникации». Впоследствии новый владелец выкупил подразделение DAMPS целиком.
В начале 2003 года оператор фиксированной связи Гарс Телеком, работающий на корпоративном рынке, запустил решение «Smart Mobile», ставшее первым MVNO в России на базе технологии GSM . В 2007 году запущено решение «3G офис» с хост-оператором Скай Линк.
29 декабря 2008 года приказом № 116 от 29.12.2008 г Приказ N 116 от 29.12.2008 г «Об утверждении требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи» Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации были утверждены требования к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи. Приказ был зарегистрирован в Минюсте РФ 13 марта 2009 г. и в этом же году будущие операторы MVNO начинают получать лицензии связи. первые MVNO-лицензии внесены в реестр в мае 2009 года (№ 67491 для ООО «Мобильные Медицинские Технологии» и № 67501 для ООО «Народный Мобильный Телефон»).
Виртуальные операторы других стран
В США и Европе существуют весьма крупные виртуальные операторы: Virgin Mobile , British Telecom и Blyk в Великобритании , Disney в США. В Европе они составляют значительную конкуренцию другим операторам (13 млн абонентов в 2005 году): например, в Финляндии 10 % рынка междугородных соединений принадлежит оператору Cubio.
С каждым днем на рынке появляется все больше и больше сотовых операторов, предоставляющих услуги связи на уникальных условиях. Сегодня стало известно о том, что благодаря компании Tele2 теперь каждый россиянин может создать своего собственного оператора связи. В частности, был запущен конструктор MVNO, благодаря которому любой желающий на крайне выгодных условиях может стать партнером Tele2 и предоставлять своим абонентам услуги связи под собственным брендом и с собственными расценками.
Официальный представитель Tele2 сообщает, что компания разработала платформу MVNO, которая позволяет всем жителям России создать своего собственного сотового оператора связи. Речь идет, конечно, о виртуальном операторе, который будет осуществлять свою деятельность за счет инфраструктуры Tele2. В платформу MVNO (Mobile Virtual Network Enabler) входит множество стандартных телекоммуникационных систем, среди которых инструменты аналитики, биллинг-панели и множество всего остального.
Директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков отмечает, что за счет платформы MVNO можно очень быстро клонировать виртуальных операторов, но при этом предоставлять индивидуальные условия обслуживания для каждого. Теперь у всех россиян есть возможность создавать собственных операторов даже для небольшой футбольной команды, для сети розничных магазинах или просто для своих личных нужд.
Благодаря платформе MVNO оператор Tele2 надеется ежегодно запускать десятки новых виртуальных сотовых операторов, процесс создания которых будет практически полностью автоматизирован. Это позволит усилить свое присутствие на корпоративном рынке, ведь любая даже самая небольшая компания сможет создать себе своего собственного оператора, под который будут выделены определенные номера и SIM-карты.
Если раньше процесс запуска виртуального оператора в России занимал около одного года, поскольку требовалось решить сотни вопросов, то сейчас, благодаря технологии MVNO, на это уйдет всего один месяц. Чтобы все было честно, виртуальный оператор может зарабатывать деньги на продаже пакетов интернета или минут своим абонентам, но при этом со всей прибыли ему нужно отчислять определенный процент Tele2.
Для создания собственного сотового оператора при партнерстве с Tele2 достаточно просто зарегистрировать в России компанию, то есть юридическое лицо, после чего можно подавать заявку на создание виртуального оператора, который будет осуществлять свою деятельность на территории всей страны или же только в отдельных регионах – все можно настроить индивидуально.
Не упустите свой шанс! До 2 июня включительно у всех желающих есть уникальная возможность Xiaomi Redmi AirDots, потратив на это всего 2 минуты своего личного времени.
Присоединяйтесь к нам в